Джеймс едет в Осаку к главной цели своего путешествия: восхождению на гору Фудзи. Вдали от больших городов Джеймс ищет покоя в бесчисленных храмах Киото. Древние священные традиции и гора, сплошь заселенная обезьянами, — тут есть чему удивиться и над чем поразмыслить.