В новогоднюю ночь юная Мари знакомится с заколдованным принцем и переносится в его сказочное королевство, захваченное крысами. Снять чары с Щелкунчика и разогнать крыс может волшебная флейта, которую надо найти до рассвета. Времени мало! Мари и её новые друзья — Щелкунчик, страус и барашек отправляются на поиски. Смогут ли они преодолеть все препятствия, расколдовать Щелкунчика и попасть на грандиозный бал-маскарад?
По мотивам сказки Э.Т.А. Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король", под музыку из знаменитого балета Петра Ильича Чайковского.
