Музыкальная сказка-комедия по мотивам русского фольклора. Проша, единственный сын царя Ермолая, был изгнан из царства только за то, что не рассказал батюшке удивительный сон. Но встретив в лесу веселого жулика Лутоню, он с его помощью совершил ряд подвигов, а главное – выкрал любимую принцессу из замка коварного герцога Дардидаса, который хотел на ней жениться.
