В дремучем лесу, в заброшенной избушке живет маленький чертенок Бука. Он хочет стать большим, как все маленькие чертята, чтобы заниматься не маленькой чертовщиной, а большой чертовщиной. Коварно заманенные в лесную чащобу брат с сестрой (Кусти и Иви) оказываются пленниками в логове нечисти. Лесная ведьма оставила им жизнь, чтобы детишки на нее работали…