По рассказам Николая Носова «Мишкина каша» и «Дружок». Веселые дачные приключения восьмилетних друзей Миши и Коли, а также их лохматого приятеля–верного и терпеливого пса по кличке Дружок… Режиссёр: Виктор Эйсымонт, Сценарист: Николай Носов Оператор: Бенцион Монастырский, Композитор: Лев Шварц Художник: Константин Урбетис.
