Во дворец к калифу багдадскому заходит бродячий торговец редкостями и диковинками. В его сундуке калиф обнаружил коробочку с порошком и древним пергаментом. Калиф купил коробочку и решил узнать, в чём смысл текста, заключавшегося в ней. Мудрец Селим расшифровал письмена и сообщил калифу — тот, кто понюхает порошок и три раза произнесёт волшебное слово Мутабор, сможет превратиться в любое животное по желанию и понимать язык зверей и птиц. Калиф и его первый визирь выполнили инструкции древнего пергамента, но забыли про важное предупреждение. Превратившись в аистов, они засмеялись, чего делать было нельзя. Теперь калиф и визирь забыли волшебное слово и не смогут превратиться обратно в людей. Порошок им подбросил под видом торговца злой волшебник Кашнур. Если калиф хочет вернуть себе человеческий облик, ему нужно найти логово волшебника. Калифу удалось найти место, где прятался волшебник и подслушать заветное слово. Благодаря этому калиф и визирь спаслись, а калиф ещё и расколдовал несчастную принцессу, которую Кашнур заключил в облик совы… Режиссёр: Виктор Храмов. В ролях:, Владимир Андреев — Калиф, Сергей Мартинсон — Визирь, Наталья Селезнёва — принцесса из Бенареса, Георгий Милляр — Селим, мудрец, Валентин Гафт — Кашнур, волшебник, Фаина Иванова — аист, Мария Полбенцева — аист, Рамзес Джабраилов — разбойник, Леон Спендиаров — разбойник, Рафаэль Вильялона — слуга Кашнура, Жак Сильвестр — слуга Кашнура, Владимир Бамдасов — царедворец.
