Богатырь Никита Кожемяка возвращается в родную деревню и обнаруживает вместо неё пепелище. Юноша безутешен, когда к нему вдруг обращается Старичок Сам-с-перст-борода-семь-верст. От волшебного человечка узнаёт он, что опустошили деревню орды Кащея Бессмертного, а его будущую невесту Марьюшку похитили. Разгневанный Никита желает разыскать проклятого Кащея, чтобы поквитаться. Волшебный человечек напутствует молодца, даёт ему горсть родной земли и шапку-невидимку, на случай, если герой окажется вдруг в наибольшей опасности. Режиссёр Александр Роу
