За морями, за горами живёт красавица Заря-Заряница. О ней мечтает крестьянский сын Иван. Но девушку собирается взять в жёны старый и злой царь Афрон. Однажды ночью Иван ловит на своем поле сказочную кобылицу. В её гриве он находит волшебное перо Жар-птицы. С помощью пера Иван оказывается обладателем двух коней с золотыми хвостами и диковинного Конька-Горбунка, ставшего верным другом и мудрым советчиком Ивана. Царь Афрон покупает коней, а Ивана берёт к себе главным конюшим. Однажды Иван получает от Афрона приказание – в три дня и три ночи сыскать Зарю-Заряницу и доставить её во дворец. Преодолев множество препятствий, Иван находит Зарю-Заряницу и благополучно возвращается ко двору. Красавица обещает царю выйти за него замуж, если он искупается в кипящем молоке и превратится после этого в прекрасного юношу. Придворные советуют прежде испробовать это средство на Иване. Конёк-Горбунок помогает Ивану выдержать испытание, и последний становится краше прежнего. Царь следует примеру Ивана, но погибает. Придворные в страхе разбегаются. Иван женится на Заре-Зарянице… Режиссёр Александр Роу. В ролях:, Пётр Алейников – Иванушка, Марина Ковалёва – Заря-Заряница, Вениамин Гут – царь Афрон, Георгий Милляр – царский спальник Чихирь / сказитель / разбойник, Лев Потёмкин – Цап-Царап, Михаил Трояновский – старинушка, Александр Жуков – Данила, Николай Горлов – Гаврила, Александр Тимонтаев – морской царь, Нинель Урусова – ключница Домнушка. Союздетфильм, 1941 год
