Королевство кривых зеркал – сказочный мир зазеркалья, даже имена в котором – это зеркальные отражения нарицательных имён. Власть узурпировала группка алчных богачей: Король Йагупоп (Попугай) 77-й, наиглавнейший министр Абаж (Жаба) и главнейший министр Нушрок (Коршун). Каждый из министров, как и дочь Нушрока, красавица Анидаг (Гадина), предпочли бы царствовать самолично. К своей цели они способны идти по головам. Сговорившись с Абажем, Анидаг соглашается отравить своего отца. Нушрок же пытается отравить Абажа, а тот, в свою очередь, – Анидаг. По их приказу изготавливаются лишь кривые зеркала, глядя в которые:. уродливые кажутся красивыми, а красивые, наоборот, – уродливыми; , молодые кажутся старыми, а старые – молодыми; , голодные и измождённые выглядят цветущими и упитанными; , а сытые и дородные кажутся стройными и худощавыми. Единственное отражающее реальность зеркало остаётся в тронном зале короля. Однако зеркальщики королевства тайно изготавливают прямые зеркала. Юного Гурда (Друга), отказывающегося делать кривые зеркала, приговаривают к смертной казни, в ожидании которой он заточён в Башню смерти…
