Годы гражданской войны. В небольшом городке Ревске у бабушки с дедушкой гостит мальчик из Москвы Миша. Однажды он подсматривает как их постоялец — комиссар Полевой — прячет кортик. На город нападает банда Никитского, но Миша помогает Полевому бежать. Комиссар дарит мальчику кортик и рассказывает ему о листке с тайнописью, спрятанном в нем…
