Одиноко живется девятилетнему Боссе в доме у приемных родителей. Однажды с помощью сказочного духа мальчик попадает в волшебную страну Желанную. Теперь он–юный принц Мио, призванный спасти ее от сил зла, а король этой страны–его отец. Со своим другом Юм-Юмом они вызывают на поединок страшного и могучего рыцаря Като…
