Неразлучные друзья-шестиклассники Саша, Аня и Юра ничего не скрывают друг от друга. Но из-за неугомонного Юры Пузырева сокровенная тайна толстушки Ани, которая влюбилась в учителя литературы, становится всем известна. Так в кругу друзей назрела первая серьезная размолвка… Режиссёр: Яков Базелян, Сценарист: Ганна Слуцки, Александр Хмелик Оператор: Александр Филатов, Композитор: Евгений Крылатов Художник: Виктор Власков.
