Невероятные приключения зверей и людей с музыкой, песнями и плясками. Молодой песец Наполеон III, сбежав со зверофермы, оказался в деревне Ковылкино. Вслед за ним в деревню нагрянули охотники, звероловы, работники зверофермы, отряд милиции и корреспонденты… Режиссёр: Эдуард Бочаров.
