В одном солнечном городе жили необычные мальчик Петя и девочка Тома. Тома была царевной-несмеяной, так как никогда не улыбалась и часто плакала. А Петя был трусом, ему не хватало храбрости. И вот мама Пети и папа Томы решили обратиться к доктору. Доктор был необычный, у него были леденцы от страха, а с помощью других конфет он вполне мог лечить от злости и коварства, глупости, грусти, вранья, болтовни. Но, по стечению обстоятельств, чемоданчик жёлтого цвета с чудо-лекарствами попал в чужие руки. Под угрозой оказались жизни бабушки Томы, лётчика Верёвкина — папы Томы, дрессировщика тигров Буланкина. Томина бабушка, доктор, Тома и Петя отправляются на поиски чемоданчика с волшебными лекарствами… Режиссёр — Илья Фрэз.
