Тридевятое царство ликует. Солдат Иван вернулся с войны, победив страшного дракона. Царь (тоже Иван) очень доволен. Он наградил Ивана-солдата орденом с жемчугами, назначил фельдмаршалом и предложил в жёны собственную дочку Марию-Луизу, с условием – солдат должен изменить имя. Но Иван отказался менять имя, данное родителями, отказался от царской дочери и наград, желая вернуться домой и жениться на Марусе, с которой они давно уже уговорились. Царь страшно разозлился, и назначил младшего брата Ивана Фому специальным богатырём.
