В лесу недалеко от села поселилась волчья стая. Вожаком стаи был матерый волк по прозвищу Трехпалый. Дерзкие набеги волков опустошали колхозное стадо, и всякий раз Трехпалый хитро увертывался от охотников и спасал свою стаю. Когда наступила весна, трое юных друзей Сережа, Геннадий и Петя, решив избавить свой колхоз от «разбойников», пошли искать волчье логово… Режиссёр: Борис Долин.
