По мотивам сказок Вильгельма Гауфа. Что делать, если на дворе почти полночь, а всё никак не спится? Самое приятное — слушать сказки: весёлые и грустные, страшные или смешные, поучительные или забавные. В основе сюжета — две сказочные истории: об угольщике Петере, продавшем свое сердце за мешок золота, и история о том, как отважный Студент спас прекрасную Графиню от злых разбойников. В лесной избушке остались на ночлег Студент, Аптекарь, двое подмастерьев, Графиня с тетушкой. Внезапно появившиеся разбойники потребовали выдать им Графиню. Но подмастерья и Студент, перехитрив злодеев сами отправились в их логово. Главарь, тронутый благородством пленников, отпустил их восвояси, а прекрасная Графиня полюбила Студента.
