На берегу Черного моря выдумщик и фантазер Федька рассказывает ребятам захватывающую историю своих приключений в океанологической экспедиции у берегов далекой южной страны. В ней есть все: сказочные острова, героические повстанцы за свободу народа и даже бои с солдатами местного губернатора.
В ролях: Николай Засеев-Руденко, Теодоро Куарто, Григорий Максимов, Ладо Цхвариашвили, Николай Гаврилов, Юрий Гаврилюк, Александр Гай, Валентин Грудинин, Ирина Дука
