По мотивам сказок Г. Х. Андерсона. Неожиданная встреча молодого подмастерья Эвана в лесу с волшебником круто меняет его судьбу — вдруг его назначают наследником престола вместо умершего монарха… И он попадает в мир лжи и лицемерия, льстецов и подхалимов…