Удивительные похождения четырех друзей: трех собак–овчарки Фрамы, эрделя Бубрика, дворняги Тошки–и кота Светофора. Хозяин овчарки Фрама и эрделя Бубрика уезжает в командировку на Север. Двум друзьям-псам приходится переехать на время к дворняжке Тошке и коту Светофору, которые не очень любезно принимают вначале гостей. Но вскоре все четверо становятся друзьями… Режиссёр: Олег Ерышев.
В ролях: Катя Кишмерешкина, Андрей Хилько, Ефим Каменецкий, Петр Шелохонов, Владимир Бобин, Никита Ерышев, Люда Дмитриева, Алексей Колобов, Валерий Быченков
