По одноименному рассказу Ю. Нагибина. Анна Васильевна, возмущённая постоянными опозданиями и хронической невнимательностью ученика Савушкина к точным наукам, решает навестить его мать. Они идут кратчайшей дорогой через лес. Необычайная красота зимнего леса совершенно меняет настроение учительницы, она вдруг по-иному увидела и окружающую действительность, и своего ученика… Режиссёр, автор сценария, оператор-постановщик: Михаил Кожин.