По мотивам повестей Ивана Василенко «Золотые туфельки» и «Заколдованный спектакль» Главные герои фильма – Артемий Загоруйко и его друзья Ляся, негр Пепо и Костя, знакомые зрителю по фильму «Волшебный круг», но уже повзрослевшие, оказываются в гуще революционных событий…
