Алеша Попович и Тугарин Змей

Ростов, 1234 год. Богатырь Алеша, сын местного попа Леонтия, с детства был невероятно силен физически, но при этом не проявлял интереса к образованию. Он самостоятельно учился боевым искусствам, в связи с чем часто попадал в неприятности и регулярно получал наказания. Парень дружит со своей соседкой, 16-летней Любавой, которая живет с бабушкой. У Алеши также есть верный наставник и друг, старик Тихон. Вскоре на Ростов напала тугарская орда и потребовала дань золотом. Богатырь придумал способ, как обхитрить кочевников и защитить имущество мирных жителей. Отважному юноше снова не повезло: камень, который должен был закрыть войско в пещере, скатился на город и полностью его уничтожил, а враги уехали с добычей. Чтобы защитись свою честь, Алеша хочет вернуть украденное и наказать обидчиков. Вслед за ним отправляются Тихон, Любава на ослике Моисее и ее бабушка. В лесу старик встречает цыган, которые обворовывают его и оставляют с говорящим конем по имени Юлий…