Добрыня Никитич и Змей Горыныч

Племянница Князя Киевского Забава Путятична влюбилась в простого гонца Елисея. Это очень не понравилось её дяде. Чтобы воспрепятствовать развитию их отношений и найти Забаве достойную партию, Князь Киевский посылает Елисея к Добрыне Никитичу с приказом собрать дань с хана Бекета. Пока гонец находится в отъезде, дядя подбирает женихов для своей племянницы. Согласно княжеской воле Добрыня берёт с собой на выполнение поручения также и Елисея. Собрав дань, они приходят к Князю Киевскому. Выясняется, что Забава была похищена, а преступником все считают Змея Горыныча. Добрыня не верит этому и решает докопаться до истины, а Елисей присоединяется к богатырю, чтобы помочь в спасении возлюбленной…