Две женщины

По мотивам пьесы Ивана Сергеевича Тургенева «Месяц в деревне». В богатое имение Аркадия Ислаева возвращается друг семьи Михаил Ракитин. После месячного отсутствия в их поместье он замечает некоторые перемены. Ислаевы наняли молодого гувернёра и по совместительству учителя русского языка Алексея Беляева для своего 10-летнего сына Коли. Мальчик быстро привязывается к нему. В восторге от Алексея и молодая воспитанница семьи помещика Вера, ведь времяпровождение с ним и Колей приносит ей радость. Также Ракитин подмечает изменения в поведении и настроении хозяйки имения Натальи Петровны, в которую он тайно и безнадёжно влюблён. Её муж давно перестал оказывать должное внимание супруге, будучи постоянно занятым решением хозяйственных вопросов. Позже Наталья признается Михаилу в своих чувствах к Алексею. Находясь в безвыходном положении, ему остаётся только наблюдать драму, которая разворачивается на его глазах, ведь в гувернёра влюблена и юная Вера…