Тень хочет получить свободу, однако для этого необходимо завладеть неким ключом. Заветная вещь находится у Царя, и только он имеет к ней доступ. Тень решает использовать первого министра, который втайне служит ей. Он должен уговорить Царя найти себе преемника. Однако правитель не готов расстаться со своим постом с такой лёгкостью. Ко всему прочему у него есть дочка Василиса. Тем не менее, Царь соглашается с тем, что её пора выдать замуж. В это время Иван, житель соседнего государства, решает посмотреть, как живут в другой стране, и отправляется в путешествие. Между Царем и Василисой происходит ссора из-за того, что девушка не хочет исполнять волю отца. Ему удаётся уговорить дочь выйти замуж за первого встречного, коим и оказывается Иван. Поняв, что совершил ошибку, государь решает для начала испытать кандидата. Ивану предстоит выполнить сложное задание государя, в противном случае мужем Василисы станет первый министр…
