Тридевятое царство. В стране готовятся встречать долгожданную весну после суровой зимы. По этому поводу Царь созывает совет. Подобные заседания обычно заканчиваются чаепитием, и никаких серьёзных решений не принимается. Но на этот раз вмешивается Василиса. Она показывает сюжет о ежегодном сказочном песенном конкурсе, который проходит в Трисемнадцатом царстве. К тому же ведущая мероприятия намекает в прямом эфире, что из Тридевятого никто ранее не осмеливался участвовать. Следующий конкурс пройдёт в том царстве, которое победит. Царь понимает – это очень выгодно с экономической стороны. На конкурс решают послать Кота. Вместе с ним едут Василиса, Иван и Серый Волк. До начала отбора остаётся всего лишь день, а для Кота ещё не подобрали песню. Пока Василиса занимается с ним репетициями, Иван и Серый Волк уходят на разведку, чтобы понять, с какими конкурентами им придётся состязаться. Мужу Василисы и хищнику удаётся выяснить интересную деталь: главный фаворит конкурса скрывает какую-то тайну…
