Конь Юлий продолжает нести службу на благо родины вместе со своими друзьями тремя богатырями. Однажды во время патрулирования границы они замечают погоню в соседнем государстве. Законного повода вмешаться нет до последнего момента. Но потом три богатыря спасают султана и его королевскую кобылу невиданной красоты. Юлий влюбляется в неё с первого взгляда и просит у её хозяина о свадьбе. Султан же считает, что может отдать лошадь только за жениха, которого будет сватать равная правителю особа. Юлий обращается за помощью к своему князю. Однако тот озабочен долгами государства и не замечает просьб коня. Юлий рассказывает о своей неразделённой любви знакомому ослику. Вместе они соглашаются на преступный авантюрный шаг – похитить царя, чтобы тот помог коню. Но такой опрометчивый план приводит к непредвиденным последствиям…