По одноименному роману Михаила Булгакова. В Москве 1935 года появляется Воланд со свитой. Воланда интересует «строительство нового человека» после тысячелетий существования старого, а также новое социальное устройство, отрицающее старую философию и существование Бога. Собственно поэтому Воланд и появляется в Москве. Он встречается на Патриарших прудах с редактором Берлиозом и поэтом Бездомным. Если поэт – наивный и невежественный юноша, то Берлиоз – интеллектуал, использующий свою эрудицию для «просвещения» Бездомного в нужном власти направлении. То есть, согласно Писанию, Берлиоз – самый опасный преступник. В результате встречи с Воландом Берлиоз попадает под трамвай, а Бездомный – в сумасшедший дом. Желая посмотреть на «новых людей», Воланд собирает их в Варьете. В результате нескольких испытаний московской публики Воланд убеждается, что «они как прежние, только их испортил «квартирный вопрос»…
