Вторая часть экранизации книги братьев Стругацких. После аварийной посадки на планету Саракш прошло достаточно времени, чтобы 20-летний пилот с Земли Максим Каммерер начал разбираться в местных порядках, обрел друзей, встретил первую любовь и, конечно, нажил врагов. Максим не может остаться безучастным к судьбам местных жителей и принимает решение совершить революцию на планете. Он бросает вызов существующему порядку вещей и правителям планеты Саракш. Бой будет очень трудным, потому что в фантастическом мире, так же, как и в реальном, никто просто так не откажется от власти. Разъяснения и призывы к гуманизму здесь не помогут. Методы противников тоже не новы. Психологическое давление на Максима они будут оказывать прежде всего через близких ему людей…
