По одноименной сказке Леонида Филатова. Царь вызывает к себе бедного крестьянина Федота и приказывает ему пойти в лес, чтобы поймать глухаря. Если мужчина вернется с пустыми руками, то его ожидает казнь. Он не находит никакой дичи и в отчаянии решает выдать за глухаря обычного голубя. Поймав птицу, Федот обнаруживает, что та разговаривает. Она просит у крестьянина пощады и обещает помочь, если он заберет ее в свою избу. Мужчина возвращается вместе с ней домой, а на следующее утро обнаруживает у плиты прекрасную девушку, которая называет себя его женой Марусей. Она готовит роскошный царю обед и спасает своего мужа от казни. Пораженный красивой и умелой супругой Федота, монарх задумывает взять ее себе в жены, а от самого крестьянина избавиться…
