Кай и Герда устали от странствий по различным поселениям, где они выступают в качестве живых легенд. Слава героев, которые победили Снежную королеву, идет им только во вред. По этой причине брат и сестра решают отправиться к их другу – троллю Орму. Добраться к его дому им помогает Альфида на своем пиратском судне. В жилище Орма они знакомятся с испанским гостем Ролланом, который прибыл в заснеженные края в поисках волшебного камня. Согласно легенде на запретной территории троллей есть магический предмет, способный осуществлять желания. Герду заинтересовал рассказ ее нового знакомого, и она готова помочь ему в поисках. Девушка больше всего на свете хочет вернуть своих родителей, поэтому соглашается идти в столь опасное место, где любого путника ожидает множество ловушек. Но магический камень приносит искателям только беду. Герду он превращает в Снежную королеву, а Роллана – в Огненного короля…
