Москва. Середина 50-х годов. Идеальный представитель советской молодежи Мэлс неожиданно для себя узнает о существовании другой жизни, полной свободы, музыки и любви. Со свойственным юному возрасту максимализмом, он с головой уходит в другую реальность, которая состоит из джаза, брюк-дудочек, крашеных коков. Однако, в какой-то момент, ему приходится бороться за право быть не таким как все, слушать другую музыку, по-другому одеваться и, конечно же, любить. В жизни Мэлса появляется новый смысл, новые друзья, любовь – он и сам сильно меняется. Но вызывающая внешность стиляги Мэлса никак не сказывается на его благородном характере и способности совершать искренние, настоящие поступки. Однако, жесткое давление социума, системы все-таки заставляет многих друзей Мэлса расстаться со свободной жизнью – кого-то сажают в тюрьму, кто-то начинает делать карьеру, кто-то женится и «уходит» в семью. Но для каждого из них становится важным не потерять в этой борьбе своих друзей, свою любовь, а, главное, самого себя…
