Придворный конь Юлий, подслушав разговор бояр, понимает, что против Князя Киевского готовится заговор. Помочь правителю некому: богатыри находятся далеко на задании, Змей Горыныч улетел в отпуск, войско проводит учения. Гай Юлий Цезарь понимает, что судьба державы зависит от него одного. За советом он обращается к говорящему Дубу. Но дерево оказывается мошенником. Дуб обманывает Юлия, а Князя Киевского лишает престола. Дерево начинает строить грандиозные планы по переустройству Киева. Конь Юлий и Князь отправляются на поиски богатырей, ведь теперь только они способны всё исправить…
