Князь киевский устраивает пир в честь приезда заморского посла. Во время торжества правителю становится плохо. Поначалу все уверены, что князь быстро поправится. Но сам монарх не сомневается в своей близкой кончине и просит верного коня Юлия найти трёх богатырей: Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алёшу Поповича. Вскоре тот исполняет поручение и привозит героев во дворец. Князь переживает, что после его смерти на земли Киевской Руси покусятся главы других держав. Именно поэтому он хочет найти достойного наследника престола. Единственная проблема – у него на примете есть только племянница Забава Путятична, которая вместе со своим мужем Елисеем живёт в далёком Царьграде. Впрочем, князь уверен – богатыри помогут, пока она не научится управлять страной самостоятельно. Правитель отправляет Илью, Добрыню, Алёшу и Юлия в Царьград, чтобы вернуть Забаву. Тем временем, слухи о неважном здоровье князя доходят до императора византийского Василевса, в чьём городе и живёт Путятична. Коварный властитель намерен использовать сложившуюся ситуацию для своей выгоды…
