Коварная Баба Яга и ее подельник злодей Колыван решили свергнуть с престола Великого Князя и захватить власть в Киевской Руси. Для этого они отправили богатырей Алешу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца на далекий остров, в отпуск. Но и там богатырям нашлось с кем сразиться – пришлось им спасать местных туземцев от страшного чудовища Гомумы. А пока богатыри дрались с Гомумой, в их родной стране Баба Яга с Колываном обманом завладели царской короной. На помощь Киевскому Князю пришли его верный конь Юлий, Змей Горыныч и жены богатырей. Вместе они вступили в бой с колдовскими силами Бабы Яги…