По одноименной повести Александра Волкова. В Волшебном королевстве недалеко от Изумрудного города в маленькой деревне живет Урфин Джюс. С юных лет он сторонился своих сограждан и рос нелюдимом. Прошли годы, и Урфин все так же с завистью смотрел, как жители деревни устраивают праздники, но не зовут его. Изгой копил обиду и ждал своего часа для мести. Такой шанс подвернулся Джюсу, когда он случайно наткнулся на чудодейственный пепел. Магическое вещество дарует жизнь всему, на что попадает. Так Урфин оживляет деревянную куклу-клоуна и шкуру медведя. А позже мастерит себе целую армию из дерева, с помощью которой он намерен захватить деревню и все королевство. Тем временем в мире людей юная Элли со своей собакой Тотошкой находит загадочные башмачки бабушки. Внучка помнит рассказы об Изумрудном городе и всех интересных приключениях, что она слышала, будучи еще ребенком, но считала это вымыслом. Элли понимает, что бабушка ее не обманывала, когда волшебные башмачки вмиг перенесли ее в иной мир. Вместе с Тотошкой, который вдруг заговорил человеческим языком, она побеждает злобных деревянных солдат, будто играя в игру. После этого жители деревни радостно приветствуют Элли и просят поспешить в Изумрудный город, где ее помощь и силы так нужны…
