Киевская Русь, 977 год. После смерти князя Святослава его владения были разделены между тремя сыновьями: престол унаследовал старший Ярополк, земли древлян отошли среднему Олегу, а в Новгороде осел младший Владимир. При этом между ними установились напряжённые отношения. Во время охоты на тура между людьми Олега и Ярополка возникает конфликт. Средний брат убивает представителя старшего, посягнувшего на добычу. Ярополк пускается в погоню за ними. Олег спешит в Полоцк к независимому князю Рогволоду. Он собирается жениться на его дочери Рогнеде. Однако полоцкий правитель не хочет ввязываться в конфликт и закрывает ворота перед Олегом, который погибает, упав в ров с кольями. Ярополк хочет наказать Свенельда – воеводу брата, не уберёгшего своего властелина от смерти. Однако с помощью хитрости ему удаётся избежать казни. Свенельд отправляется к Владимиру, чтобы вынудить того отомстить старшему брату. Спустя время они приезжают к Полоцку с отрядом варягов. Владимир сватается к Рогнеде, но она отвергает и оскорбляет его. Варяги берут город штурмом. После этого Владимир насильно овладевает Рогнедой. Затем он отправляется в Киев и предлагает Ярополку мирно уладить конфликт. Свенельд же тайно приказывает расправиться со старшим братом. Владимир становится единоличным правителем Руси. Между тем подданные не принимают нового правителя, а сторонники покойного Ярополка поднимают восстание…
