Продолжение мультфильма «Волки и овцы: бе-е-езумное превращение». Волк Серый радуется спокойной жизни в городе, где вместе с его соплеменниками, отказавшимися от употребления мяса, мирно сосуществуют овцы. Тем более, теперь рядом с ним находится любимая волчица Бьянка. Вожак объединённого народа Белгур решает назначить нового лидера. Памятуя былые заслуги по защите города от хищных волков, он выбирает Серого. К тому же, остальные жители хорошо его знают и всегда рады ему. Между тем, о мирном существовании хищников и травоядных узнает кровожадный лидер стаи чёрных волков. Его уязвляет тот факт, что Серый вместе с друзьями позорит остальных представителей своего вида. Да и поживиться милыми овечками свирепый вожак тоже не прочь. Он по случайности сталкивается с Серым вне города и предлагает тому принять участие в пире, где главным блюдом будет мясо. Кровожадный волк даёт понять, что вскоре нападёт на его город. Последний отказывается предавать своих друзей и возвращается в поселение подавленным. Но, чувствуя ответственность за жителей, Серый объединяет всех и начинает подготовку к обороне…
