По мотивам одноименной повести Александра Козачинского. Начало 1920-х годов. Одесса. В город вошла Красная армия, начала действовать Красная милиция. По большей части в рядах ее состояли люди совершенно случайные, среди которых был и бывший форвард гимназической футбольной команды, вчерашний школьник Володя Патрикеев. Он становится начальником одесского уездного отделения милиции и по приказу начальника оперативного отдела, вместе с отданным под его начало милиционером Грищенко, борется на селе с местными самогонщиками, конокрадами и спекулянтами. Мечтающий о карьере Шерлока Холмса, Володя пытается использовать его методы и приёмы. В итоге ему приходится бросить вызов самому Червню – преступному авторитету, который держит в страхе весь город…