Россия, 1757 год. Идет семилетняя война, в которой русские солдаты вынуждены сражаться за интересы Франции и Австрии против Пруссии. Гардемарины по-прежнему на службе у Отчизны, хотя судьба раскидала их по разным местам. Александр Белов с отрядом — на Аляске, Никита Оленев остался при дворе, Алексей Корсак послан императрицей в Венецию за муранским стеклом. Во время путешествия он по незнанию спасает шпиона барона фон Брокдорфа, а вскоре Корсака арестовывают по подозрению в убийстве.
