1934 год. В Москве появляется некий Воланд со свитой. Воланда интересует "строительство нового человека" после тысячелетий существования старого. А также — новое социальное устройство, напрочь отрицающее старую философию и существование Бога. Собственно, поэтому Воланд и появляется в Москве... Экранизация одноимённого романа М. А. Булгакова.