Молодая учительница начальных классов Светлана выросла в деревне у деда, который забрал ее из детдома. По разнарядке её отправляют в Санкт-Петербург на семинар для педагогов. Проходит год. Светлана живет в богатом доме, как в золотой клетке, и тоскует по деду и школе. Федор все так же сильно любит её. Чтобы обеспечить Светлане роскошное существование, Федор работает на побегушках у Феликса.Саша начинает работать в клинике пластической хирургии Анны. За это он получает хорошие деньги.Федор и Саша признают друг в друге достойных соперников и ведут себя благородно. Арестовывают Феликса и вместе с ним Федора.