Советский фильм по рассказу Мухтара Ауэзова «Серый Лютый». История мальчика, который живет в степи вместе со своим дядей, пастухом и охотником. Однажды мальчик становится свидетелем того, как его дядя убивает волчицу с волчатами. Ему удается спасти одного волчонка. Он берет его к себе и начинает кормить. Но все вокруг твердят герою, что волка нельзя приручить…
