Дело следователя никитина

1-я серия.
Москва, 1935 год. В кабинете прокурора города Москвы Филиппова идет совещание. На нем присутствуют все сотрудники отдела по розыску. Отделу передается не раскрытое муровцами дело о незаконном подкопе под сберегательную кассу. Также на повестке дня стоит вопрос о деле Упыря, на счету которого четыре однотипных убийства с изнасилованием. Группу по розыску преступника "укрепляют" следователями прокуратуры Никитиным, Россомахиным и Бурлаковым. Побывав на месте подкопа под сберегательную кассу, Никитин выясняет, что руководителем кружка танцев является некая солистка оперетты Софья Сигизмундовна. Пока она ведет занятия, Никитин решает осмотреть помещение. В костюмерной он знакомится с девушкой Надей, которая была участницей рабочего кружка...

2-я серия.
В крематории Донского монастыря литературная Москва прощается с комсомольским поэтом Николаем Дементьевым. Присутствующие на прощальной церемонии уверены, что Коля покончил жизнь самоубийством. После прощания Никитин сообщает Наде, вдове поэта и своей новой знакомой, что дело о гибели ее мужа передано ему. Надя обещает зайти к нему в прокуратуру. После встречи с Надей Никитин уверен, что это было не самоубийство. От прокурора Филиппова Никитин узнает, что дело Дементьева закрыто, так как установлено, что имело место самоубийство, и его направляют в группу по поимке Упыря — насильника и убийцы. Но Никитин не собирается сдаваться и уверяет прокурора, что у него есть свидетель...