Москва, 1908 год. Когда-то пёс Самсон был звездой цирка, а теперь с помощью изобретательных трюков и верных друзей виртуозно обворовывает мясные лавки, чтобы накормить окрестных дворняг. Однажды, спасаясь от преследования ловцов бродячих собак, Самсон случайно попадает в... сверкающий театр! Там он знакомится с очаровательной собачкой Марго, которой как раз нужна помощь. У её хозяйки, примы-балерины, украли бесценную диадему, в которой та должна была выйти на сцену. Балет "Лебединое озеро" под угрозой срыва. Но благородный Самсон не бросит дам в беде — со своей бандой он отправляется на поиски.