Это были времена, когда на земле существовало множество враждующих королевств. Повсеместно использовалась тёмная магия, а людям противостояли злобные и воинственные существа под названием кроги. В королевстве Эб, подвластном королю Конреду, появляется бродячий мальчик Дэймон. Жители города Стоунбридж принимают сироту и воспитывают, как родного. Спустя годы Дэймон превращается в сильного мужчину и, став трудолюбивым земледельцем, получает прозвище Фермер. Он женится на прекрасной Солане, и вскоре у супругов рождается маленький сын Зеф. Молодая семья счастливо живет на небольшой ферме, пока в королевство не приходит беда. Жестокие кроги, напав на земли Конреда, убивают большую часть жителей, среди которых оказывается и маленький сын Фермера, а его жена Солана вместе с другими несчастными попадает в плен. Король не намерен терпеть вражеские набеги и собирает армию добровольцев. Фермер не присоединяется к войску: он не подчиняется королю и уходит на поиски пленных. Его сопровождают верные друзья Норрик и Бастиан. Им предстоит одолеть многие препятствия и пережить самые разные приключения, но главное — победить чёрного колдуна Галлиана, управляющего крогами...
