Мир был жесток к последнему человеку из племени Серых Псов — это был воин по имени Волкодав, и он платил миру той же монетой. Он никому не верил и ничего не боялся. Волкодав избежал смерти в подземных рудниках и пустился в путь в сопровождении своего спутника Нелетучего Мыша. Его единственной целью и смыслом жизни стала месть Людоеду, уничтожившему деревню Серых Псов. Волкодав добрался до замка заклятого врага и жестоко расправился с ним. Бесстрашный воин освободил двух пленников — мудреца Тилорна и рабыню Ниилит. Теперь его путь лежал в город Галирад. А в городе наступило смутное время. Чтобы спасти свой город от разорения, кнес Галирада решил выдать замуж свою дочь Елень за молодого воина Винитара, пообещавшего защиту Галираду. Но до земель будущего мужа предстояла долгая и опасная дорога...
