Валентина Лаврова — счастливая жена успешного и обеспеченного Андрея и мать полуторагодовалого Никиты. Кажется, что её жизнь — мечта любой женщины. Но однажды во время гонок, которые организует её муж, Вале становится плохо. Придя в себя, она обнаруживает, что сын пропал. А муж уверяет, что его никогда и не было, и Никита — плод её фантазии, разыгравшейся из-за душевного расстройства. В том же её уверяют и сиделка Марго — эффектная молодая женщина, и семейный врач, который прописывает ей сильнодействующие успокоительные препараты. Но Валя никому не верит, потому что чувствует — у неё есть сын, и он в опасности. Может ли Валя доверять своей интуиции? Получится ли у неё отличить иллюзию от реальности? Кто пытается свести её с ума — и зачем? Встретит ли она сына в своей новой жизни?
