«Черные драконы» – самое могущественное тайное общество Японии. Перед началом второй мировой войны нацисты посылают к «черным драконам» доктора Мельхера, который превращает шестерых японцев в точные копии шестерых видных американских капиталистов. План очевиден – подменить ведущих западных промышленников подставными людьми для последующего военного саботажа. Доктор Мельхер получает специфическую награду за свои труды – пожизненное тюремное заключение в целях неразглашения этого плана. Но однажды Мельхеру все же удается бежать.
В ролях: Бела Лугоши, Джоан Барклай, Джордж Пемброук, Клейтон Мур, Роберт Фрейзер, Эдвард Пейл ст, Роберт Фиске, Ирвинг Митчелл, Кеннет Хэрлан, Макс Хоффман мл… США